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    機械行業:鋰電設備有望開啟新一輪招標

    發布日期 2018-09-21

    本周先進制造技術之服務機器人:服務機器人依靠人工智能技術突破,正加速向各應用場景滲透;根據IFR的數據和預測,2017年全球市場約70億美元(+29.5%),2018-2020年維持30%以上復合增速,國內市場發展更快,2017年國內市場規模12.8億美元(+36.2%),未來三年復合增速超過45%。


    激光產業:滄州激光產業園兩個院士工作站獲批、江門激光博覽會成功舉辦,表明激光行業持續受到各地區的關注和支持;隨著銳科激光等企業的發展,未來高功率激光器國產化進程將繼續加快,帶動激光裝備成本下降將進一步促進激光裝備的需求,國產激光器和激光裝備優勢企業將迎發展機遇。


    智能制造:8月國內工業機器人銷量增長9%(增速較6-7月份有所回升),碧桂園計劃5年至少投資800億元用于機器人產業發展,長虹美菱將從西門子引入行業第一的MES數字化技術系統,均表明智能制造的高景氣度。我們認為行業在快速發展的同時也將逐步進入整合期,未來有核心技術、關鍵零部件生產能力的企業有望憑借渠道、成本、大客戶等優勢逐步提升市占率。


    半導體設備:2018Q2全球半導體制造設備銷售額為167億美元(環比-1%、同比+19%),國內銷售額為37.9億美元(環比+44%、同比+51%),表明全球半導體制造向中國大陸轉移的趨勢持續;中芯國際14nmFinFET技術在二季度達到95%的良率并開始客戶導入,預計2019年上半年實現量產。參考中芯國際的量產節點,我們認為國內晶圓項目將在2019-2020年進入擴產階段,國產IC裝備優質供應商將獲得大批量供應機會,迎來歷史發展機遇。


    鋰電設備:先導智能獲簽CATL9.15億訂單,贏合科技獲簽LG化學19臺卷繞機的采購合同,之前科恒股份、大族激光均公告獲簽CATL大訂單,以CATL為代表的動力電池企業有望開啟新一輪的設備招標。此外,目前動力電池市場格局集中度較高,中小企業電池產能利用率較低、擴張意愿弱,未來行業擴產需求主要來自于龍頭企業,綁定大客戶的優質企業將持續受益。


    3C自動化設備:蘋果發布新一代iPhone,兩款高端機型均使用史上色彩顯示精準度最高的OLED顯示屏;2018Q2全面屏手機出貨率達到50%。OLED應用范圍和滲透領域越來越廣,我們測算2018-2020年國內主要LCD和OLED產線投資額度分別為3295億元和2777.78億元,設備投資額將達2300億和1943億元,給自動化設備的生產企業帶來良好的發展機遇。


    油服及能源設備:中國石油與俄羅斯國家石油公司、俄羅斯天然氣工業石油股份公司簽署了技術合作協議,將在俄羅斯上游勘探開發領域展開合作,進一步加強雙方的全面戰略合作。我們認為對于國內油、氣的開發,陸上常規油氣田的資源儲藏潛力逐漸減小,非常規油氣和海上油氣將成為長期的重要方向,將給壓裂設備和海上油服裝備帶來需求。



    來源:渤海證券

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